工程咨询服务投标

一、投标准备(了解)

投标前的准备工作主要是:

(1)组织咨询投标班子和编写咨询单位实力介绍文件;

(2)加强与客户沟通，深入调查研究，以获取更详细的工程信息，争取被列入短名单中。

二、投标文件的编制

投标文件经常采用“建议书”的形式，建议书分技术建议书和财务建议书两部分。

(一)技术建议书的编制(10项)(掌握)

技术建议书应根据招标文件中投标人须知、委托服务范围的要求编制，典型的技术建议书包括以下内容：

1.概述

包括投标单位名称;建议书的主要内容;投标单位优势;所建议方案的可行性和先进性。

2.投标单位概况(公司实力介绍)

3.工程咨询的经验

重点介绍在类似项目、类似地区、类似自然条件下完成咨询任务的情况，以表明本单位的技术水平、工作经验和承担该咨询项目的优势。

4.对本项目的理解

包括项目的背景、对所在地区和行业发展的影响;项目的特征、技术指标和环境条件;影响本项目的关键因素和敏感性因素等。

典型题目：

[2007年真题]工程咨询公司编制的技术建议书中,“对本项目的理解”阐述的内容包括()。

A.项目对所在地区发展的影响

B.项目质量保证体系

C.项目的特征与技术指标

D.影响项目的敏感因素

E.明确项目工作范围和深度

[答案]ACD[注]2006年也考过此知识点。

5.对委托服务范围的理解和建议

主要阐述工作大纲中每项任务的工作内容与深度的理解;改进意见和合理化建议。

6.完成任务的方法与途径

本部分是技术建议书的核心内容，应详细描述完成任务拟采取的方法、途径和步骤，主要包括：完成咨询任务的总体方案与计划;各子项目的划分、工作标准、技术措施、质量保证体系;提交成果的方式、内容和时间。

典型题目：

[2006年真题]在工程咨询服务投标文件“技术建议书”的“完成任务的方法与途径”部分，阐述内容应包括完成咨询任务的总体方案与计划、各子项任务的划分、工作标准、技术措施、质量保证体系，以及()。

A.对每项任务的工作范围与深度的理解

B.切实可行的工作进度计划

C.对项目技术指标与环境条件的分析

D.提交成果的方式、内容和时间

[答案]D

7.工作进度计划

应充分各种因素，编制切实可行的工作进度计划。

8.咨询人员工作安排

咨询人员工作安排主要包括：项目组组长和成员的组成，主要咨询人员资历和经验;咨询单位总部对项目的支持;项目组成员的任务分工及其工作时间安排计划。可用横道图表示，作为财务建议书中费用估算的时间依据。

9.需要客户提供的协助

根据委托服务范围，为完成咨询任务所需要客户提供的协助包括：提供有关的文件、基础资料、辅助设施与设备，以及人员的协助和配合;帮助办理咨询专家的出入境手续以及咨询单位使用的仪器设备的进出关手续等。

10.附件技术建议书的附件通常包括：

(1)委托服务范围;

(2)咨询单位从事类似咨询项目实例(按招标文件的格式和要求填写);

(3)项目组咨询成员和咨询单位支持人员简历(按招标文件的格式和要求填写);

(4)咨询单位实力介绍;

(5)客户要求的其他文件资料。

(二)财务建议书的编制(掌握)

财务建议书(即商务建议书)的一般内容：

1.咨询费用估算方法及财务建议书编制说明;

2.咨询费用总金额

包括：咨询人员的酬金、可报销费用和不可预见费用的金额;

3.咨询人员酬金的估算明细;

4.可报销费用估算明细;

5.不可预见费估算;

6.附件。包括支付程序和方式，公司资产负债表和损益表(由注册会计师审计的)，社会福利明细等。

典型题目：

[2007年真题]工程咨询投标财务建议书的附件包括()。

A.支付程序和支付方式

B.经审计的公司资产负债表

C.咨询人员酬金计算表

D.经审计的公司损益表

E.可报销费用明细表

[答案]ABD

三、合同谈判(熟悉)

工程咨询单位接到客户的谈判通知后，应准时派谈判小组参加谈判。谈判小组一般由编写建议书的负责人、财务和法律人员、项目组组长等人组成，谈判小组组长应持有公司法定代表人签署的授权书参加。

[2006年真题]签约谈判时，工程咨询公司派遣的谈判小组成员中，一般应包括()。

A.编写建议书的负责人

B.财务人员

C.法律人员

D.项目组组长

E.公司总工程师

[答案]ABCD