第八章  上市公司发行可转换公司债券

    熟悉可转换债券的概念、股份转换及债券偿还、可转换债券的赎回及回售。掌握可转换债券发行的基本条件、募集资金投向、主承销商核查事项以及不得发行的情形。熟悉可转换债券发行条款的设计要求。熟悉可转换公司债券的转换价值、可转换公司债券的价值及其影响因素。 

    熟悉可转换债券发行的申报程序。掌握可转换债券发行申请文件的内容。熟悉可转换公司债券发行的核准程序。

    熟悉可转换债券的发行方式、可转换公司债券的网上定价发行程序。掌握可转换债券上市的一般规定以及可转换债券在上海和深圳证券交易所上市的规定。

    熟悉发行可转换债券申报前的信息披露。掌握可转换债券募集说明书及其摘要披露的基本要求。了解可转换公司债券上市公告书披露的基本要求。了解可转换公司债券发行上市完成后的持续性信息披露的内容。

    第九章   债券和基金的发行与承销

    掌握我国国债的发行方式。熟悉记账式国债和凭证式国债的承销程序的承销程序。熟悉国债销售的价格和影响国债销售价格的因素。

    熟悉我国金融债券的发行人、发行资格、发行审核、发行方式和发行程序。了解次级债券的概念、募集方式以及次级债务计入商业银行附属资本的条件。

     熟悉我国企业债券发行的基本条件、募集资金投向和不得再次发行的情形。了解企业债券发行的条款设计要求及有关安排。熟悉企业债券发行的额度申请、发行申报、发行申请文件的内容。了解中国证监会对证券公司类承销商的资格审查和风险评估。熟悉企业债券申请上市的条件、上市申请与上市核准。了解债券上市的信息披露和发行人的持续性披露义务。

    熟悉证券公司债券的发行条件、条款设计及相关安排。了解证券公司债券发行的申报程序、申请文件的内容。熟悉证券公司债券的上市与交易。了解公开发行证券公司债券时募集说明书及其摘要的披露、上市公告书的披露以及公开发行证券公司债券的持续信息披露。了解证券公司定向发行债券的信息披露。

    熟悉封闭式基金的承销与成立、封闭式基金的扩募条件。了解封闭式基金的上市保荐人、上市条件、上市申请、上市批准和上市费用。掌握开放式基金的募集设立和销售。了解证券公司代销开放式基金的资格条件、代销业务的申请与审批、代销业务的监督与管理。熟悉证券投资基金信息披露的规范体系、基金招募说明书的编制、披露要求和主要内容。了解基金合同的内容、公开披露基金信息的禁止行为、基金发行公告、基金上市公告书、开放式基金的申购、赎回和转换公告。了解证券投资基金信息披露的事务管理。

    第十章  外资股的发行

    了解境内上市外资股投资主体的条件。熟悉增资发行境内上市外资股的条件。熟悉境内上市外资股的发行方式。

    熟悉H股的发行方式与上市条件。熟悉企业申请境外上市的要求。了解H股发行的工作步骤以及发行核准程序。

    熟悉内地企业在香港创业板发行与上市的条件。了解外资股招股说明书的形式、内容、编制方法。熟悉国际推介与询价、国际分销与配售的基本知识。

    第十一章　公司收购与资产重组

    熟悉公司收购的形式、业务流程。了解财务顾问的服务内容。熟悉公司反收购的各种策略。

    熟悉上市公司收购的一般规定及协议收购、要约收购规则。了解收购人及相关当事人豁免申请的情形和申请豁免的事项。了解上市公司收购相关当事人应尽的义务和有关监管措施。

    掌握上市公司国有股和法人股向外商转让的原则、转让范围、受让方资格、转让程序和适用范围。

    了解上市公司持股变动信息披露义务人的界定、信息披露的原则和义务。熟悉持股变动报告书的内容与格式、载明的事项以及编制方法。熟悉持股变动公告的要求。了解上市公司持股变动信息披露的监管措施和法律责任。

    掌握上市公司重大购买、出售、置换资产行为的界定。熟悉实施原则、基本要求和实施程序。熟悉再融资的有关规定。熟悉报送材料的内容和格式。